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计算机行业周报:海外疫情影响逐步释放,行业信息化或提速
2020-03-17 来源:网络整理

  本周(2020.3.09-2020.3.13)A股市场大幅下跌,上证综指下跌3.34%,创业板综指下降5.61%。29个中信一级行业中周涨幅最大的是通信行业,涨幅为2.70%;周跌幅最大的是纺织服装行业,跌幅为10.02%,计算机行业跌幅排名第二十五,跌幅为7.12%。计算机设备下跌2.58%,计算机软件下跌2.44%,计算机云服务下跌2.24%,产业互联网下跌4.17%。

  行业重点点评

  海外疫情对全球经济影响正逐步释放,处于加剧时期。2月份中国综合PMI指数下降明显。目前国内疫情基本得到控制,其影响逐步减弱。而从欧元区、美国、日本Markit综合PMI指数来看,以三者为代表的海外经济体在2月份未受或受疫情影响较小。考虑到3月初疫情在海外爆发,以及全球经济市场目前震荡的情形,我们认为海外疫情影响正逐步释放,对全球经济冲击需要一段时间观察。

  医疗信息化工作将进一步加速。我国医疗信息化已经进入以临床医疗管理信息化(CIS)为主的发展阶段。然而,根据中国产业信息网数据,CIS中的核心系统仍有20-40%的未实施空间。疫情期间,多地医院通过利用信息化技术提高整体疫情防控水平,进一步提升了医疗信息化基础设施。

  国家层面积极推进企业信息化建设。目前全国复工呈加快恢复态势,政府大力推进企业管理信息化水平提升;推动企业业务系统云化部署,对接工业互联网平台。仅以云计算为例,我们判断其规模将在2028年达8650亿元,复合增速达25%。

  核心观点及投资建议

  医疗信息化与企业信息化建设行业市场空间大,发展速度迅猛。疫情期间,我们认为两者将加速渗透,进而巩固并提升行业信息化整体进程。因此,我们重点推荐院内信息化龙头企业卫宁健康(300253.SZ)、创业慧康(300451.SZ);云计算细分行业SaaS领域的龙头企业用友网络(600588.SH)。

  风险提示:宏观经济波动风险;行业发展不及预期。行业研究财通

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